刷卡手續費分成格局重塑 銀行中間業務收益受損

   銀行卡刷卡費率迎來重大變化，下調新政將于6個月后執行。原本“7：2：1”刷卡手續費利潤分成格局被打破，在各類商戶每年估計少交74億元刷卡費的利好背后，短時間內，銀行中間業收入將減少。業內分析人士指出，銀行卡刷卡費率定價機制的調整，大型收單機構迎來發展契機。

    費率分成模式被打破

   現行的刷卡費率分成是發卡行7：收單機構2：銀聯1。簡單來說，如果一筆銀行卡100元消費、收取1%手續費，將扣除商戶1元手續費，如果銀行卡用的是招商銀行卡消費，使用的收單行是工行的話，招商銀行分成0.7元，工行0.2元，銀聯0.1元。而在3月18日，兩部委聯合發布銀行卡刷卡費率新規明確，費率變成：收單服務費由收單機構向商戶自主協商；發卡行服務費向收單機構收取的費用則采取借貸分離的方式，借記卡收取不高于0.35%的手續費，封頂不高于13元，信用卡不高于0.45%，上不封頂。清算機構向發卡行和收單機構分別征收0.325%的費率，其中發卡行封頂不高于3.25元。

   銀行卡刷卡費率問題歷來備受詬病。由于手續費費率較高，商戶為了少刷卡，謊稱“沒有POS機”或“POS機壞了”情況時有發生。此外，銀行卡收單行業也是亂象叢生。

   國內現行的刷卡費率是2013年制定的，主要收費思路是分行業收取費率，其行業分類為“餐飲娛樂類”、“一般類”、“民生類”以及“公益類”四大類。其中，餐飲娛樂類的刷卡手續費率最高，為1.25%；百貨等一般商戶手續費率為0.78%；超市、加油站等手續費率為0.38%；醫院、教育等公益類則是零費率。近年餐飲行業一直呼吁降低刷卡費率。

   此次調整早有端倪。去年2月底，央行下發《關于2015年支付結算工作要點的通知》，明確提出要按照“借貸分離、取消行業分類”的思路，制定定價改革方案、確定實施計劃并組織實施。中國支付清算協會則在去年8月份下發了《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制有關問題意見》的征求意見稿，借貸分離和取消行業分類均被列入。

    銀行中間業務收益受損

   根據央行計算，銀行卡刷卡費率下降，每年讓利各類商戶合計74億元，商戶手續費減少也就意味著銀行、銀聯中間業務收益受損。

   一位銀行業內人士對記者表示，新政實施后，短時間內會對商業銀行的中間業務收入帶來影響，銀行卡業務經營面臨一定財務壓力。國家現行行業規則是，銀行刷卡手續費分別由發卡行、收單行和銀聯收取，各自對應的是發卡行服務費、收單服務費和銀行卡清算組織網絡服務費，前兩者同屬銀行的中間業務收入。該業內人士坦言，刷卡手續費的下調，將直接減少銀行的中間業務收入。不過隨著銀行卡發卡量、銀行卡滲透率提升，還是可以形成銀行、商戶、持卡人多方受益局面。

   一位銀行業數據分析師對記者表示，銀行卡滲透率是指剔除房地產、大宗批發等交易后，銀行卡消費金額占社會消費品零售總額的比例。發達國家這個指標一般都達到40%—50%，2008年之后，銀行卡滲透率占比不斷提升，去年年末這一占比接近發達國家50%的水平。此外，隨著刷卡手續費率下降，預計未來會有更多的商戶使用POS機刷卡交易，交易規模會有大幅提升，以量換價，對沖掉手續費下降影響。

   中央財經大學銀行研究中心主任郭田勇指出，傭金是國內銀行卡業務的主要收入來源，降低刷卡手續費會沖擊這塊業務的盈利能力。“要把銀行卡做大做強，未來關注點在信用卡方面，以量補價。”

   銀行刷卡手續費是商業銀行中間業務的一種。商業銀行的中間業務是指銀行以中間人和代理人的身份替客戶辦理收付、咨詢、代理、擔保、租賃及其他委托事項，提供各類金融服務并收取一定費用的經營活動。目前銀行業開始重視中間業務轉型。近日，中國銀行業協會發布的《中國銀行家調查報告（2015）》顯示，未來投資銀行業務帶來的收入預計將超過理財，成為銀行中間業務收入的重要來源。

   《中國銀行家調查報告（2015）》還指出，“未來，銀行四類業務將最受銀行家群體重視，這四類業務分別是中間業務、公司金融、個人金融、同業業務。此外，在利率市場化與大資管時代的背景下，商業銀行的資產管理業務也將成為中間業務收入的重要來源，銀行家普遍認為應大力發展資產管理業務”。

    業內人士認為，新政將令銀行調整思路，尋找中間業務新的增長點，來彌補損失。

    利好大型收單機構

   多位業內人士表示，費率調整對于收單機構無疑是重大利好。費率調整可以促使整個支付行業規范化，有助于收單機構的發展。

   對于此次費率下調，監管認為此次明確收單環節服務收費由政府指導價改為實行市場調節價，由各收單機構與商戶協商確定具體費率，同時鼓勵收單機構積極開展業務創新，根據商戶需求提供個性化、差異化增值服務。將為收單機構順應市場形勢發展變化，主動降費、拓展市場創造條件。

   收單行是指提供POS機具的機構。大多數發卡銀行都兼營收單業務，也有一些非銀行專業服務機構經營收單業務，其利益主要來源于商戶回傭、商戶支付的其他服務費（如POS終端租用費、月費等）及商戶存款增加。

   拉卡拉支付股份有限公司高級副總裁唐凌表示，新政策實行后，收單機構可根據商戶的情況，在政府規定的價格額度內自主定價，只要雙方協商一致，如收單機構可根據商戶的交易量在100萬每月，或者交易量10萬每月，自主確定與商戶的費率，交易量大的可以適當優惠。收單商戶也可以對自已的信貸商戶實行費率優惠。

   唐凌進一步分析，這些措施不僅豐富服務品類，也便捷了商戶。“給收單機構充分的話語權，可以更好地拓展商戶，專注于如何增強用戶黏性，吸引用戶，提供差異化服務，以提升服務品質，讓收單機構擺脫只能套碼盈利的局面。”唐凌表示，此次政策調整，雖然總體上商戶的手續費有所下降，對收單機構的影響不一樣。對于具備一定規模的大型收單機構，是一個重大利好。

    規范銀行卡收單市場

   銀行卡收單市場亂象眾生，如虛假商戶、收單轉包等。3月15日，央行下發《關于銀行卡收單外包業務抽查情況的通報》，抽查發現五大問題，包括部分收單機構未落實特約商戶實名制、違規為其他機構開放交易接口、資金結算不合規、未自主完成受理終端主密鑰生成和管理和外包商合作管理不規范等。央行將對違規機構采取罰款、市場退出等懲罰措施。記者了解到，相關企業已經著手整改違規情況。

   業內人士指出，商業銀行、第三方支付機構及商戶都成為灰色利益鏈上的重要環節。第三方支付機構為了業務發展需求，提高市場占有率，商業銀行則是出于收單商戶擴展業務量考核需求，收單行業產業鏈的企業違規行為，是全行業行為。

   中歐陸家嘴國際金融研究院執行院長劉勝軍對京華時報記者表示，銀行卡收單市場快速發展，第三方支付公司處于價格大戰競爭環境中，利潤較薄，有些企業為了擴大市場份額，開展不正當競爭，以致出現違規現象。

   在郭田勇看來，行業的無序擴張是導致亂象的更深層次原因，整肅第三方支付市場秩序刻不容緩。

   央行支付清算司副司長樊爽文曾指出，銀行卡收單市場迅速發展的同時，也暴露出特約商戶資質審核和管理不嚴、套用商戶類別和變造交易渠道等違規現象嚴重、外包服務管理薄弱等一系列突出問題，增加了銀行卡欺詐、套現、洗錢及信息泄露等風險，損害了發卡銀行、持卡人等有關當事人的合法權益，嚴重擾亂了銀行卡收單市場秩序。

   融360分析師認為，本次刷卡手續費下調之后，各方面的利益沖突會明顯緩解，有利于進一步規范收單市場。此外，新政執行將有效防止不法商家違規套碼。該分析師指出，目前商家所處行業不同，刷卡手續費不同。在用POS機刷卡時，根據商戶的主營業務和行業屬性不同，由收單機構為商戶設定一個“MCC碼”，商戶繳付的刷卡手續費就由這一代碼決定。比如餐飲類的編碼是5812，超市類是5411等，有些商家為了少交一些刷卡手續費而違規套碼，比如把手續費較高的餐飲類套成相對較低的超市類。取消行業分類收費后，商家也就沒有套碼的必要了，“被套碼”情況必然會減少。

    (記者 余雪菲)