網易云音樂開售半日獲足額認購

11月26日，綜合多間券商數據，網易云音樂目前已錄得21.7億港元孖展認購。若以公開發售部分集資3.52億港元計算，網易云音樂目前已經超購6.16倍。據富途牛牛數據顯示，網易云音樂有望超購逾15倍。據悉，網易云音樂將于12月2日掛牌上市，代碼“9899.HK”。

網易云音樂于11月23日啟動全球公開招股。據市場消息透露，網易云音樂國際配售反應理想，開售半天已獲足額認購，并吸引諸多不同類型基金的積極參與，包括全球長線基金﹑專注新經濟領域的投資基金及對沖基金。

招股書顯示，網易云音樂此次全球公開發行1600萬股普通股，發售價區間為每股190-220港元，擬募資30.4億至35.2億港元，另設不超過15%的超額配售權。

由于當前港股市場尚未完全回暖，網易云音樂引入3.5億美元的基石認購，約占發售股份8成。其中，網易公司認購2億美元股份，索尼音樂娛樂認購1億美元股份，Orbis認購5000萬美元股份，基石認購鎖定期為6個月。此外，網易云音樂上市聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。行業分析指出，在動蕩的市場環境下，引入較高占比的基石認購，有利于穩定上市后股價，降低散戶風險。

據招股書披露，網易云音樂保持快速增長，其營收增速、付費用戶增速及在線音樂付費率均位居行業第一。2021年前三季度,網易云音樂總營收51億元,同比增長52%;毛利率則大幅提升并轉正為0.4%;月活用戶達到1.84億;在線音樂付費用戶數2752萬,同比增長超93%;在線音樂付費率達14.9%。

多家券商分析師指出，網易云音樂“原創音樂+音樂社區”的差異化打法，有助于吸引、留存年輕用戶，從而提升貨幣化能力。華安證券分析師姚天航認為，網易云音樂有望在高粘性、年輕化音樂社區基礎上，進一步擴大用戶規模、提升用戶付費率，同時持續推進直播、廣告等多元商業化進程。

對于募資用途，網易云音樂表示，其中約40%用作繼續深耕社區，如擴充音樂內容庫、挖掘和扶持原創音樂人、提升社區活躍度及粘性等；約40%用于繼續創新并提高技術能力；約10%用于戰略投資或收購機會；約10%用于日常運營等一般用途。（東方網）

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