本報訊 (劉 勇)近日,沃爾沃汽車宣布在瑞典斯德哥爾摩證券交易所正式掛牌上市。沃爾沃汽車以每股53瑞典克朗的價格發行B類普通股,擬籌集約230億瑞典克朗(約合26.7億美元)資金,已獲大幅超額認購。此次上市是2000年以來瑞典國內最大的一次IPO,也是今年歐洲規模最大的一次IPO,上市首日沃爾沃股價報64.85瑞典克朗,較IPO價格上漲23%。
此次IPO由高盛和SEB牽頭,包括法國巴黎銀行、卡內基銀行和匯豐銀行在內的其他銀行也參與了交易。募集來的資金將主要用于沃爾沃汽車的全面電動化和直營行業模式轉型。沃爾沃汽車預計將在2021年年內正式完成上市并開始交易。
沃爾沃上市之路一直坎坷曲折。自2010年吉利并購沃爾沃以來,吉利集團曾數次嘗試從資本市場融資來推動沃爾沃下一階段的發展。2016年,沃爾沃曾對IPO進行過市場評估并得到了瑞典投資方面認可,但最終并未成功。同年,沃爾沃通過3家瑞典機構投資者發行可轉換優先股并獲得50億瑞典克朗,3家投資者也因此獲得1%股份,吉利控股的持股降至99%。2018年,沃爾沃聘請花旗、高盛以及摩根士丹利在內的頂級投行為其進行上市輔導,但相關機構對沃爾沃僅作出120-180億美元的估值,這與其自身理想的160-300億美元的估價較為懸殊,因此第二次IPO再次落空。2020年年初,吉利宣布計劃與沃爾沃合并重組成一家汽車集團,合并后的業務將于香港及斯德哥爾摩上市,以求進入資本市場,2021年2月宣布終止此計劃。
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